Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Η Attica Bank ανακοίνωσε τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με τη Davidson Kempner για την πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του δείκτη NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) της τράπεζας σε κάτω από 3%. Η συμφωνία αφορά τη πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δύο τιτλοποιήσεων, που εξασφαλίζονται από δύο χαρτοφυλάκια NPLs συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,7 δισ.
Η Attica Bank, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, θα διατηρήσει το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της.
Η συναλλαγή αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2024, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των αρμόδιων αρχών. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο δείκτης NPEs της Attica Bank κάτω από το 3%, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στον τομέα της αποκατάστασης της χρηματοοικονομικής της υγείας. Οι συνολικές απολαβές για την τράπεζα περιλαμβάνουν τα έσοδα από τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επενδυτικής συμφωνίας που υπεγράφη με τους μετόχους της τράπεζας τον Ιούλιο του 2024, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 5127/2024, και έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών της Attica Bank να βελτιώσει τη κεφαλαιακή της θέση και να ενισχύσει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Η UBS Europe SE χρησιμοποίησε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την τράπεζα, ενώ οι Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής υπηρέτησαν ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα.
Η Davidson Kempner Capital Management LP, που διαχειρίζεται περίπου 37 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, είναι ένας κορυφαίος επενδυτικός οργανισμός με παγκόσμια παρουσία και εξειδίκευση στις επενδύσεις και τη διαχείριση NPLs.
