Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Ισχυρή ζήτηση παρουσίασε το senior ομόλογο της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί τελικά 600 εκατ. ευρώ αντί των 500 εκατ. που ήταν το ζητούμενο.
Tο κουπόνι της έκδοσης υποχώρησε στο επίπεδο του mid swap +125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 3,3%) όπως είχε εκτιμηθεί.
Μάλιστα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον τίτλο της Eurobank διάρκειας 5,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25) ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. ευρώ.
Η Eurobank, όπως, και οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν ήδη καλύψει τις απαιτήσεις του επόπτη ωστόσο με τη νέα έκδοση μειώνει περαιτέρω το κόστος άντλησης κεφαλαίων.
Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Citi η Deutsche Bank, IMI- Intesa San Paolo, Jefferies, Santander, Societe Generale.
