Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 672,207 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο. Η διαδικασία περιλάμβανε την καταβολή μετρητών και τη χορήγηση δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η διάθεση των τίτλων κτήσης μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.
Αυτή η αύξηση κεφαλαίου ήταν σημαντική για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την ενδυνάμωση της ικανότητας της να χρηματοδοτεί τη λειτουργία και τις επενδύσεις της, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της στην ελληνική και διεθνή τραπεζική αγορά.
Ειδικότερα, καλύφθηκε το σύνολο των 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστης και η διάθεση του συνόλου των 359.469.360 Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας.
Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €672.207.703,20.
Οι συμμετέχοντες
Ποσοστό 86,94% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε από υφισταμένους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης τους με την καταβολή συνολικού ποσού €584.412.295,28 που αντιστοιχεί σε 312.519.944 Νέες Μετοχές.
Ο ίδιος αριθμός Τίτλων Κτήσης Μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι εξάσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους.
Εκ των ανωτέρω Νέων Μετοχών:
(α) 239.759.595 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
(β) 31.320.557 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από την Thrivest Holding Ltd («Thrivest»),
(γ) 25.619.382 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («e-ΕΦΚΑ»),
(δ) 5.868.497 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ»), και
(ε) 9.951.913 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ολοκληρώθηκε πλήρως, καθώς καλύφθηκε το 100% του απαιτούμενου ποσού ύψους 672.207.703,20 ευρώ, όπως αναμενόταν. Ακολουθώντας την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέμειναν αδιάθετες 46.949.416 νέες μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών. Αυτές οι αδιάθετες μετοχές και τίτλοι διατέθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 5 Νοεμβρίου 2024, με την κατανομή τους ως εξής:
1. 5.866.829 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
2. 34.665.475 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest.
3. 6.417.112 Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited.
Για κάθε αδιάθετη μετοχή, κατανεμήθηκαν αντίστοιχοι τίτλοι κτήσης μετοχών στους παραπάνω.
Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank αυξάνεται κατά 17.973.468 ευρώ, με την έκδοση 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία).
Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και πλήρους καταβολής του ποσού της αύξησης, καθώς και η έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα ξεκινήσει η περίοδος άσκησης των τίτλων κτήσης μετοχών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
Έτσι, η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας επιτυγχάνει πλήρη κάλυψη, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και ενδυναμώνοντας τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Βρεττού: Μεγάλη η στήριξη από 1.500 ιδιώτες επενδυτές
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank. Ωστόσο, θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που λάβαμε από 1.500 και πλέον ιδιώτες μετόχους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους παλαιούς και νέους μετόχους μας για την υποστήριξή τους, η οποία επιτρέπει στην ομάδα της νέας Attica Bank όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα να αφοσιωθεί πλήρως στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους.
Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη και συμβούλους της Τράπεζας για τη σημαντική συνεισφορά τους στην προετοιμασία και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τρόπο υποδειγματικό».
Οι εταιρείες UBS Europe SE και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενώ η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Attica Bank στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Αξίζει να επενδύσει κανείς στην Attica bank;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη ναι γιατί θα είναι μια νέα πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα που έχει σχέδια ακόμη και εξαγορών στο μέλλον – που θα έρθουν – με NPEs στο 3% και με πραγματική επάρκεια κεφαλαίων χωρίς σκελετούς ή άλλα κρυφά ρίσκα.
Ωστόσο θα απαιτηθεί χρόνος ώστε η αξία αυτή να αποτυπωθεί στην μετοχή στο χρηματιστήριο και προφανώς δεν θα υιοθετηθεί το μοντέλο της ακριβής Optima bank που ήδη βρίσκεται σε P/BV 1,7 με προοπτική να γίνει ακόμη ακριβότερη εν μέσω μείωσης των επιτοκίων.
