Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 3,5%, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων μετά την ανάκτηση του καθεστώτος επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για ένα ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, το οποίο προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης ήταν εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 επενδυτές, ξεπερνώντας το ποσό της έκδοσης κατά πάνω από 6 φορές. Το επιτόκιο του ομολόγου καθορίστηκε στο 3,5%, το οποίο αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μονάδων βάσης (μ.β.) πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών επενδυτών, με πάνω από το 90% των ομολόγων να κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (asset managers, ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών).
Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο ομόλογο αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας τη δέσμευση της για βιωσιμότητα. Με την έκδοση αυτή, το ποσοστό των πράσινων ομολόγων στα συνολικά ομόλογα υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας φτάνει το 45%. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση Πράσινων Έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Τράπεζας, ενισχύοντας τη θέση της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω την εικόνα της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές, καθιστώντας την ισχυρό παίκτη στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Καλύπτεται ο στόχος MREL
Η συναλλαγή αυτή καλύπει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενώ η Nomura ως sole green structurer της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.
