Eurobank : Ολοκληρώθηκε η επιπρόσθετη έκδοση 100 εκατ. ευρώ ομολόγου

Η Τράπεζα Eurobank A.E ολοκλήρωσε την επιπρόσθετή έκδοση 100 εκατ. ευρώ τουομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 650
εκατ. ευρώ αποπληρωμής το 2031

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (EurobankHoldings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank ΑνώνυμηΕταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντοςθεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικήςπροτεραιότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ αποπληρωμής το 2031 που εξέδωσε η Eurobank
στις 30 Απριλίου 2024 (ISIN: XS2806452145) (τα “Αρχικά Ομόλογα”), ολοκλήρωσε
επιτυχώς, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της Banco Santander, μια επιπρόσθετη έκδοσηστα Αρχικά Ομόλογα συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (τα
«Νέα Ομόλογα» και, μαζί με τα Αρχικά Ομόλογα, τα «Ομόλογα»). Η τιμή έκδοσηςτων Νέων Ομολόγων είναι 100,324%, που συνεπάγεται απόδοση 4,806%.
Τα Νέα Ομόλογα θα συγχωνευθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τα Αρχικά
Ομόλογα. Ο διακανονισμός των Νέων Ομολόγων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου
2024. Τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του
Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα Ομόλογα θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των
υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων
Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL)
και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.